Il mercato globale delle batterie per auto elettriche continua a crescere, ma la partita si gioca sempre più a senso unico. Secondo l'analisi di SNE Research, nei primi nove mesi dell'anno la domanda di accumulatori fuori dalla Cina ha raggiunto 426,7 GWh, con un balzo del 24,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Un ritmo sostenuto, trainato dalla spinta di Europa e Asia, che riesce a bilanciare la persistente debolezza delle vendite in Nord America.
La spaccatura industriale
Dietro questa crescita media si nasconde però una vera e propria frattura. A correre sono quasi esclusivamente i fornitori cinesi, mentre i colossi sudcoreani e giapponesi perdono terreno a ritmi mai visti. Il dato che chiarisce le dimensioni del fenomeno è presto detto: l'incremento globale includendo la Cina si ferma al 19,7%, segno che la domanda interna alla Repubblica Popolare sta progressivamente rallentando. Le aziende cinesi hanno quindi rovesciato le proprie capacità produttive all'estero, conquistando per la prima volta più della metà del mercato ex-Cina.
Guardando ai numeri delle sei principali aziende cinesi del comparto – CATL, BYD, Gotion, SVOLT, CALB ed EVE Energy – la quota di mercato al di fuori dei confini nazionali è schizzata dal 43,1% al 56,4%. In pratica, più di una batteria su due installata nel resto del mondo esce dalle loro fabbriche. Soltanto CATL e BYD insieme arrivano a coprire il 44,5% del totale, cifre nettamente superiori al 36,7% registrato nei primi nove mesi dell'anno precedente.
Il crollo della triade sudcoreana
Scenario opposto per la triade industriale sudcoreana formata da LG Energy Solution, SK On e Samsung SDI. Le consegne complessive dei tre marchi si sono fermate a 113,0 GWh, accusando una contrazione del 13,5% su base annua. In dodici mesi la loro quota di mercato congiunta è passata dal 38,2% al 26,5%, lasciando sul campo ben 11,7 punti percentuali. Il vero crollo si è verificato in Nord America, dove i volumi installati dal trio si sono praticamente dimezzati, scendendo da 56,1 GWh a 28,1 GWh. Le timide tenute registrate sul suolo europeo (da 58,7 GWh a 63,0 GWh) e asiatico (da 13,1 GWh a 17,5 GWh) non sono bastate ad arginare la scivolata.
Il primo gradino della graduatoria resta saldamente nelle mani di CATL. Con 143,7 GWh totalizzati fuori dalla Cina, il gruppo controlla esattamente un terzo delle forniture mondiali (33,7%, in crescita del 47% nei volumi e di 5,1 punti percentuali nella quota). A spingere la corsa di CATL sono stati l'incremento del 35% in Europa, dove ha raggiunto i 96,8 GWh, e il raddoppio dei volumi sul mercato asiatico a quota 27,1 GWh. In seconda posizione c'è LG Energy Solution con 69,8 GWh: nonostante le buone prestazioni in Europa (+13% per 38,6 GWh) e in Asia (+49% per 11,1 GWh), l'azienda ha incassato una contrazione del 4,9% a causa della sberla rimediata in Nord America, dove ha perso il 45% scendendo a 16,5 GWh.
Il terzo posto va a BYD, protagonista di un balzo del 67% a quota 45,9 GWh che porta la sua fetta di mercato all'10,8%. I numeri di BYD crescono ovunque: 17,4 GWh in Europa (+67%), 14,8 GWh in Asia (+41%) e 7,1 GWh in Sud America (+136%). Scendendo al quarto posto, Panasonic chiude il periodo con 35,6 GWh (-0,8%) e una quota dell'8,4%, in calo di 2,1 punti. Il costruttore giapponese resta agganciato ai volumi delle forniture per Tesla negli Stati Uniti, ma viaggia ormai a velocità ridotta rispetto alla media del settore. Quinta è SK On, in flessione del 18% con 28,2 GWh e una quota ridotta al 6,6%.
Le note positive arrivano invece da Gotion, partner di Volkswagen, che sale al sesto posto con 17,6 GWh e un incremento monstre del 153,8%. Il sorpasso scavalca Samsung SDI, scivolata al settimo posto con 15,0 GWh e il taglio più pesante dell'intera top 10 (-34,4%, quota al 3,5%). A chiudere la lista dei primi dieci costruttori ci sono tre marchi cinesi in forte espansione: SVOLT cresce del 102% (13,1 GWh), CALB sale dell'88,5% (10,6 GWh) ed EVE Energy registra l'incremento percentuale più alto del lotto con un +215% (9,5 GWh).
La progressione cinese nei mercati occidentali ha una spiegazione tecnica ben precisa: la tecnologia LFP (litio-ferro-fosfato). Fuori dai confini cinesi, la presenza di batterie LFP è salita dal 15,8% al 27,7%, guadagnando 11,9 punti percentuali. Questo tipo di celle, di cui la Cina detiene quasi il monopolio produttivo, trova sempre più spazio sui modelli d'accesso dei listini europei, dove il contenimento dei costi di stoccaggio è diventato il primo criterio con cui i costruttori scelgono chi deve produrre le batterie. Per gli analisti di SNE Research, gli equilibri futuri dipenderanno dalla reazione della politica regionale: molti fornitori stanno già convertendo la produzione verso i sistemi di accumulo stazionario per coprire i buchi del settore auto, soprattutto in Nord America, mentre in Europa la vera partita si giocherà sulle regole dell'Auto Package e sulle scadenze legate allo stop alle vendite di motori termici.
